Comment s’articulent le parcours et le suivi client pour un CGP ou CIF chez Meria ?

1. Avant toute mise en relation avec ses clients, le professionnel CGP ou CIF est tenu de s’enregistrer sur la plateforme et de renseigner son KYB (Know Your Business).

2. Une fois cette étape validée, les clients apportés par le conseiller sont tenus de s’enregistrer et de réaliser leur propre KYC (Know Your Customer).

Une fois ces deux étapes validées, les clients apportés seront rattachés au profil du conseiller avant toute opération d’investissement ou de transfert de fonds.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos équipes commerciales.